U1_Act.2_ Diagnóstico Integral

ANEXO 2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL 0. INTRODUCCIÓN a) Nombre de la empresa b) Fecha de inicio de las operaciones c) Giro de la empresa d) Número de persona e) Organigrama general f) Ventas anuales promedio g) Historia de la empresa 1. MERCADO 1.1 PRODUCTOS a) ¿Cuántos y cuáles productos se fabrican dentro de la empresa? b) ¿Ofrece la empresa simultáneamente productos y servicios? c) ¿Existen criterios generales de clasificación de los productos en familias? ¿Cuáles son? d) ¿Existen planes a futuro para incrementar el número de familias de productos y/o servicios? e) Dentro de cada familia existen criterios de diferenciación entre los diferentes productos? ¿Cuáles son? f) ¿Cuáles son los productos competidores a nivel local/nacional/internacional? g) Cuáles son las ventajas competitivas de los productos o servicios de la empresa a nivel local / regional / nacional/ internacional? ¿Por qué? 1.2 MERCADO a) ¿Cuál es su participación en el mercado local / regional / nacional / internacional? b) ¿Quiénes son sus principales clientes? c) ¿Quiénes son sus principales competidores? Nombrarlos d) ¿Cuáles son sus principales ventajas competitivas en los mercados donde participa? e) ¿Cuáles son sus principales desventajas competitivas en los mercados donde participa? 2. LIDERAZGO a) Mencione el nivel de escolaridad y experiencia del Director/gerente? b) Describa la forma como el Director/gerente visualiza, concibe a la empresa c) ¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la empresa? ¿Están escritos? d) ¿Están difundidos y entendidos al resto de la organización? e) ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Están por escrito? f) Describa la cultura organizacional g) Indique el tipo de acciones concretas que realiza el Director/gerente para mejorar la productividad, competitividad de la organización. 3. RECURSOS HUMANOS a) ¿Se cuenta con descripciones de puestos? ¿Están por escrito?

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b) Indique de qué manera se busca incrementar la responsabilidad, autoridad y la capacidad de innovar o de aportar ideas de todo el personal (Son accesibles los directivos para las nuevas ideas). c) Mencione cuáles son los compromisos formales y explícitos que tiene la organización en cuanto a dar respuesta rápida y satisfactoria a las iniciativas de su personal d) ¿Cuál es el nivel de escolaridad del personal en general? e) Describa la forma en que la organización proporciona capacitación/entrenamiento a su personal f) Mencione la manera como se decide qué capacitación debe darse al personal g) Proporcione un listado de las pláticas, seminarios, cursos, etc., que normalmente se imparten en la empresa h) Describa las prácticas de la organización en cuanto a medición del desempeño individual y grupal. Cómo se evalúa y reconoce dicho desempeño en todos los niveles de la organización i) Proporcione niveles y tendencias de indicadores relacionados con bienestar, salud, seguridad, rotación de personal si es alta o baja la rotación, frecuencia de accidentes 4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 4.1 DATOS a) Describa la(s) base(s) de datos utilizada(s) en la planeación, Administración y control de la organización nombre de sistemas de cómputo que utilizan para la administración, si fue hecho a la medida b) Señale el tipo de datos e información que utiliza la organización en relación a los clientes, a las operaciones internas, el desempeño de los productos y servicios y de la organización. 4.2 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN a) Describa los distintos tipos de análisis de datos e información que se llevan a cabo de manera rutinaria y/o métodos utilizados ¿Cómo sabes que la empresa esta operando bien, qué indicadores revisan, con que frecuencia? b) Indique cómo se analiza y utiliza los datos e información de las operaciones claves de la organización y la forma como se traducen en indicadores, mediciones, manejo de información y toma de decisiones. c) Indique cómo se analizan y utilizan los datos e información financieros para mejorar la participación en el mercado y mejorar las operaciones clave. Si verdaderamente al información que generan la utilizan para la toma de decisiones d) Indique cómo se analizan y utilizan los datos e información relacionados con el personal de la organización y la forma como se traducen en indicadores, mediciones, manejo de información y toma de decisiones. 5. PLANEACIÓN a) Describa cómo se realiza la planeación estratégica de la organización. La planeación a secas, si la hacen anual, mensual, quienes participan b) Indique en que medida participa el personal en la elaboración del plan. c) Señale lo que considere son las fuerzas y áreas de oportunidad de mejora, así como las metas prioritarias a corto (1 año) y a más largo plazo (2-5 años). d) Mencione los principales cambios que se espera ocurran en la posición competitiva de la organización como consecuencia de la ejecución del plan. e) Indique cómo se evalúa y mejora continuamente el plan.

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6. PRODUCCION. 6.1 DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN TÉCNICA a) ¿Existen listas técnicas de partes para todos los productos? Un listado por producto en el que se describa todos los componentes del mismo b) ¿Existen especificaciones técnicas para cada uno de los productos, servicios, materias primas, partes y componentes? ¿Existen dibujos? c) ¿Existen diagramas de proceso, de operaciones, de proceso y de flujo de materiales? 6.2 PROCESOS PRODUCTIVOS EMPLEADOS a) ¿Cuáles son los procesos productivos empleados para cada uno de los productos? Que les den una descripción del proceso, paso 1 se recibe la orden de compra, 2. Se corta la tela, etc.... b) ¿Qué maquinaria, equipo, dispositivos y herramentales se utilizan en el proceso productivo? c) ¿Qué criterios se utilizan para la adquisición de la maquinaria/equipo? d) ¿Cuál es el origen de la tecnología? e) ¿Se conocen los avances tecnológicos de vanguardia en el mundo? f) ¿Cuál es el nivel tecnológico de los procesos empleados con respecto a empresas similares a nivel: local / regional / nacional / internacional? g) ¿Cuáles son los planes futuros sobre los procesos tecnológicos de la empresa a corto, mediano y largo plazo? h) ¿Existe el reciclaje de materiales y partes dentro de la empresa? 6.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA a) ¿Existe una distribución de planta premeditada? ¿Qué factores se tomaron en cuenta? ¿Hay Flujo de producción lineal, optimizar espacio, etc.? b) ¿Bajo qué criterios están acomodados los procesos y máquinas? c) ¿Dentro de dicha distribución se previeron futuras ampliaciones? d) ¿Cuáles son los planes de distribución de planta a corto, mediano y largo plazo? e) ¿Bajo qué criterios y dónde están ubicados los servicios? Tomas de luz, agua 6.4 FLUJO DE MATERIALES DENTRO DE LA PLANTA a) ¿Considera que el flujo de materiales dentro de la planta es lógico? ¿Por qué? b) ¿Se consideraron lógicamente la ubicación de los almacenes? c) ¿Se consideraron recorridos mínimos de materiales dentro de la planta? d) ¿Están previstas futuras ampliaciones de productos y servicios? 6.5 TECNOLOGÍAS ESPECIALES a) ¿Existe el uso de alguna tecnología, proceso o maquinaria especial? b) ¿Es indispensable su uso? Tecnología que no tenga la competencia y que los haga completamente diferentes a la competencia c) ¿Proporciona alguna ventaja comparativa su uso? 6.6 LISTADO DE MAQUINARIA a) ¿Existe un listado de todas las máquinas, equipos, dispositivos de ensamble y de medición que incluya todos los datos fundamentales? b) ¿Existe alguna máquina especial? Descríbalo una modificación o adaptación que se haya hecho a las máquinas ingeniada por ellos mismos c) ¿Cuál es la edad de cada una de las máquinas, equipos y dispositivos?

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d) ¿Existen los manuales de instalación y de operación de cada una de ellas? ¿Cuál es el estado actual de cada uno de ellos? ¿Están operando actualmente? Si no es así, ¿por qué? e) ¿Existen planes futuros para adquirir nueva maquinaria, equipo o dispositivos? f) ¿Cuál es el grado de automatización del equipo? Manual, automático, semiautomático 6.7 MANTENIMIENTO a) ¿Existe la función de mantenimiento dentro de la empresa? ¿De quién depende esta función? b) ¿Existen los manuales de mantenimiento de las máquinas, equipos y dispositivos? c) ¿Qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo? ¿Se tiene algún programa de mantenimiento? Correctivo, preventivo d) ¿Planes futuros en el ámbito del mantenimiento? 6.8 INGENIERÍA a) ¿Existe formalmente un departamento de Ingeniería, Técnico o Planeación? b) ¿Se realizan actividades constantes de optimización y racionalización? c) ¿Existen relaciones con empresas, universidades o instituciones para conocer nuevos procesos, productos, etc.? 6.9 LOGÍSTICA a) ¿Existe el concepto de logística dentro de la empresa? ¿Organizacionalmente de quién depende esta función? 6.10 CONTROL DE PRODUCCION a) ¿Existe esta función dentro de la empresa? ¿Organizacionalmente de quien depende esta función? b) ¿Qué conceptos de planeación, programación y control de producción se emplean? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quién la realiza? c) ¿Se toma en cuenta de alguna forma algún programa de prioridades para la secuenciación de los pedidos? d) ¿Se realiza algún tipo de monitoreo del avance de las órdenes de producción en la empresa? Para dicho monitoreo, ¿se utiliza aún programa de prioridades? ¿Quién es el responsable de dichos seguimientos? e) ¿Qué acciones se toman para garantizar el cumplimiento de las fechas de entrega? ¿Qué acciones correctivas están previstas para hacer frente a las desviaciones? Mandan maquilar, trabajan horas extra f) ¿Existe algún cálculo de la capacidad teórica de la planta? g) ¿Están identificados plenamente los cuellos de botella? ¿Cuáles son? h) ¿Se toma en cuenta la capacidad de producción para programar la misma y prometer fechas de entrega al cliente? i) ¿Existen planes para ampliar la capacidad de producción? j) ¿Cuál ha sido la capacidad utilizada real de la planta en los últimos meses/años? k) ¿Existen planes para alcanzar una mejor utilización de planta? l) ¿Se hace un cálculo de los requerimientos de maquinaria, equipo y personal y humano cada vez que se hace un programa de producción? m) ¿Existe un área responsable para el manejo de los materiales dentro de la planta? ¿De quién depende organizacionalmente dicha función? n) ¿Están definidos los pasillos y áreas de almacenamiento temporal en la planta? o) ¿Existen contenedores y métodos adecuados de transporte dentro y fuera de la planta.

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6.11 COMPRAS a) ¿Existe oficialmente esta función? ¿Organizacionalmente de quién depende? b) ¿Existen lineamientos claros para llevar a cabo las compras? c) ¿Existen especificaciones claras de materias primas, partes y componentes? d) ¿Existe una clasificación ABC de los materiales? ¿Se toman acciones fundamentadas en una clasificación como la anterior? Una clasificación ABC, es que se tome algún criterio de clasificación, por ejemplo: productos más caros A, no tan caros B, etc. Otro criterio, los que más se tarda el proveedor en surtir e) ¿Existen algunos criterios para la compra de materiales? f) ¿Existe alguna política para el manejo de materiales, partes, componentes y producto terminado dentro y fuera de la empresa? g) ¿Existe una lista de todos los proveedores? ¿Existen criterios de selección para los proveedores? ¿Existe alguna clasificación ABC para los diferentes proveedores? h) ¿De que manera se trabaja con los proveedores, conforme al programa de entregas? i) ¿Son confiables en cuanto a calidad y tiempo de entrega? j) ¿Existe algún tipo de certificación de los proveedores? 6.12 ALMACENES a) ¿Está plenamente identificada esta función dentro de la empresa? ¿De quién depende organizacionalmente dicha función? b) ¿Existe un área específica para el almacén? ¿Está controlado su acceso? c) ¿Cómo se registran y controlan los materiales del almacén? 6.13 CULTURA DE CALIDAD a) ¿La gerencia ha establecido y documentado la política de calidad y objetivos de calidad? b) ¿Quién es responsable de definir la política y los objetivos de calidad? ¿Se tiene un manual de calidad? c) ¿Existe un organigrama mostrando la interrelación entre las diferentes funciones relacionadas con la calidad? d) ¿Se emplea alguna metodología o sistema de calidad? ¿Cuál? e) ¿Con qué indicadores de calidad cuenta la organización? 6.14 CONTROL DE PROCESOS a) ¿Son todas las actividades de producción colocadas bajo la misma autoridad? ¿Por qué? b) ¿Existen procedimientos o instrucciones escritas de los procesos de fabricación que actualmente se llevan a cabo? ¿Quién los actualiza? c) ¿Quién tiene acceso a los procedimientos de fabricación? d) ¿Los departamentos de manufactura posee las especificaciones técnicas? e) ¿Se utiliza control estadístico del proceso en las características relevantes del producto y en los parámetros importantes del proceso? f) ¿Los departamentos de manufactura participan en la emisión de las especificaciones técnicas? g) ¿Son algunas actividades de manufactura subcontratadas? h) ¿La gerencia de producción participa en la selección de tecnologías o equipos? i) Mencione cómo se lleva a cabo la capacitación/entrenamiento de nuevo ingreso en la parte de producción. 6.15 CONTROL DE CALIDAD

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a) ¿Se cuenta con una inspección de recibo de materias primas? ¿Se tiene definido un responsable? b) ¿Cuáles son los métodos de pruebas empleados para las materias primas? ¿Se basa en una norma técnica? c) ¿Los reportes de inspección son registrados? d) ¿Existe un procedimiento que defina la inspección de recibo? ¿Están correctamente definidos los criterios de aceptación? ¿Las instrucciones de inspección están por escrito? e) ¿Existe un seguimiento y análisis de desechos? ¿Se llevan a cabo auditorías a proveedores? f) ¿Hay un procedimiento que especifique todos los puntos de inspección a través del proceso de manufactura? g) ¿Las diversas inspecciones son efectuadas por personal calificado? ¿Los resultados de las inspecciones son registradas? h) ¿La inspección final es efectuada de acuerdo con un procedimiento claramente establecido? ¿Las inspecciones son efectuadas por personal calificado? i) ¿Hay un seguimiento estadístico para la inspección final? j) ¿Existe un procedimiento para el procesamiento de productos defectuosos? k) El manejo, almacenamiento, empaque y entrega ¿están sujetos a procedimientos de manera que se pueda mantener la calidad de los productos? l) ¿Qué acciones se realizan con las devoluciones y/o quejas de los clientes? m) ¿Se realizan en forma programada auditorias a la parte operativa de la empresa? n) ¿Los resultados mostrados en los reportes de auditoria llevan a un plan de acción correctiva? o) ¿Se cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo la inspección en las diferentes etapas del proceso? p) ¿Existe algún procedimiento de calibración de equipo de inspección y pruebas? 6.16 CAPACITACIÓN EN CALIDAD a) ¿Existe un programa de capacitación y entrenamiento para el personal en calidad? b) ¿El personal de manufactura tiene entrenamiento sobre técnicas de calidad? c) ¿Existen los círculos de calidad o grupos de mejora? 7. CALIDAD AMBIENTAL 7.1 PERMISOS a) ¿Se tiene conocimiento de leyes y reglamentos en materia ecológica? b) ¿Cuenta con la licencia de funcionamiento vigente? c) ¿Cuenta con los diferentes permisos: de extracción o suministro de agua, de descarga de aguas residuales, para manejo y disposición de desechos sólidos? 7.2 EMISIONES CONTAMINANTES a) ¿Con qué equipo anticontaminante cuenta el proceso? b) ¿Se ha realizado alguna caracterización de las emisiones contaminantes? c) ¿Se ha llevado a cabo algún programa dentro de la empresa de reciclaje o reutilización? d) ¿Se cuenta con sistemas o equipos de seguridad? 8. RESULTADOS 8.1 RESULTADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

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a) Describa los indicadores clave que utiliza para medir niveles y tendencias de sus productos y servicios b) Proporcione datos numéricos de los últimos dos años y sus tendencias para todos ellos. Explique los niveles y tendencias poco satisfactorios y mencione lo que se ha hecho al respecto c) Describa los métodos que utiliza la organización para determinar la satisfacción de los clientes y los indicadores establecidos para medir dicha satisfacción 8.2 RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD Como miden la productividad de la planta, si la es que la miden, como han sido los resultados a) Describa los indicadores genéricos y los específicos utilizados por la organización para medir niveles y tendencias en los procesos productivos b) Presente las tendencias y niveles de desempeño de las operaciones y procesos de la organización en los últimos dos años. Concluya datos, cifras y tendencias de la participación de la organización en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. c) Explique los niveles y tendencias menos favorables e indique qué está haciendo al respecto la organización d) Proporcione la información comparativa referencial que utiliza la organización para medir el desempeño de las operaciones con el de la competencia y con los líderes comerciales, locales, regionales, nacionales e internacionales. Explique el origen, las fuentes y las bases de comparación. Presente datos, cifras, niveles y tendencias. 8.3 RESULTADOS FINANCIEROS Describa los indicadores clave que utiliza la organización para medir los niveles y tendencias de los resultados financieros. Presente sus niveles y tendencias de los últimos tres años, incluyendo los índices y razones financieras. Preguntar cuáles son los indicadores, que pueden ser las ventas, utilidades, rotación de inventarios y que les den tendencias. Establecen un año base por ejemplo el 2000 y preguntan como ha sido el cambio porcentual en los años siguientes

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